ליווי אישי
ליווי בבחירת הגוף המנהל, המסלול והמוצר המתאימים לצרכים שלכם, עם הסבר ברור על ההבדלים בין האפשרויות.
תכנון פיננסי ופנסיוני · הגנות למשפחהמאחורי הכסף
מאחורי הכסף
יש חיים שלמים.
האנשים שחשובים לכם. התוכניות לעתיד. ההחלטות של היום. בואו נעשה סדר בחסכונות ובהגנות שלכם, מתוך ראייה רחבה של התמונה המלאה.
לתיאום שיחת היכרותרן כהן · סוכן ביטוח פנסיוני
״אני לא מתחיל מהמוצר הפיננסי.
אני מתחיל מהאדם.״
אני מתחיל מהאדם.״
כסף הוא כלי.החלטות הן הדרך.צמיחה היא המטרה.
מסתכלים על התמונה המלאה
מעטפת השירות שלי
תכנון פנסיוני ופיננסי שמתחיל בהיכרות איתכם. שילוב של ניסיון, ליווי אישי וראייה רחבה של החסכונות וההגנות שלכם — בכל שלב בחיים.
דוח מרכז
ריכוז המידע על החסכונות והנכסים הפיננסיים: הרכב ההשקעות, חשיפה למטבע חוץ, רמת הסיכון ודמי הניהול — כדי לראות את התמונה המלאה.
הגנות למשפחה
בדיקה ומיפוי של תיק הביטוח, איתור כפילויות אפשריות ובחינת התאמת הכיסויים לצרכים העדכניים של המשפחה ולעלותם.
בחינת עלויות
בדיקת דמי הניהול ועלויות הביטוח, ובחינת האפשרויות לשיפור התנאים בהתאם למוצרים ולצרכים שלכם.
בדיקה מקיפה
בחינה של התיק הפנסיוני והפיננסי לצד תיק הביטוח, בעזרת המסלקה הפנסיונית והר הביטוח ובכפוף להרשאתכם, לאיתור פערים וכיסויים מיותרים.
הגדרת מדיניות השקעה
מיפוי מטרות הכסף, טווח ההשקעה, צורכי הנזילות, שיקולי המס ורמת הסיכון, כבסיס לבחינת פתרונות החיסכון הפנסיוניים והביטוחיים.
סנכרון בין הגופים
תיאום וריכוז המידע בין הגופים המנהלים וחברות הביטוח, ליצירת תמונה מסודרת של המוצרים הפיננסיים והביטוחיים שלכם.
מעקב שוטף
מעקב אחר ביצועי הקופות, עלויות הביטוח והתאמת המוצרים לשינויים בצרכים שלכם לאורך הדרך.
נעים להכיר, רן כהן
ניסיון בשוק ההון והקשבה לאנשים
לאורך יותר מ־20 שנה בשוק ההון, בתפקידי השקעות, מסחר וניהול סיכונים, למדתי שהחלטה פיננסית מתחילה בהבנה של האדם שמקבל אותה.
כיום, כסוכן ביטוח פנסיוני וכמאמן מנטלי, אני משלב ניסיון מקצועי עם הקשבה למטרות, לחששות ולמה שחשוב לכם באמת. מבחינתי, הצעד הראשון הוא להכיר אתכם — ורק אחר כך לבחון את האפשרויות.
בואו נכירמתחילים בשיחה. ממשיכים עם כיוון.
מכירים
משוחחים על מה שמעסיק אתכם ועל המטרות שלכם.
עושים סדר
ממפים את המצב הקיים, החסכונות וההגנות הרלוונטיות.
בוחנים את ההמשך
מסבירים את האפשרויות ומגדירים יחד את הצעדים הבאים.
בואו נדבר על
מה שחשוב לכם.
שיחה אישית היא הצעד הראשון להבנת הצרכים שלכם.
לתיאום שיחת היכרות בוואטסאפ